在2020年第七届全球汽车人才联合年会暨“中国拥抱世界”汽车产业创新论坛上，中国汽车技术研究中心资深专家、中国汽车战略与政策研究中心主任黄永和在做《新能源汽车政策发展趋势分析》讲座时，详细解读了目前国内新能源汽车政策，并对未来的发展趋势进行了预测。他认为，今年下半年新能源汽车市场出现相对稳定正增长，预计到2025年，新能源汽车占整体汽车销量比例可达20%。

黄永和

（注：文中对新能源汽车的定义包括纯电动、插电混合、增程式、燃料电池汽车。）

政策分析

黄永和介绍，为了刺激新能源市场的进一步回暖，政府已经出台了多条政策。主要从以下八个方面进行：

01、财税政策

3月30日，国务院常务办公会公布新能源汽车补贴及购置税减免均延长两年，至2022年12月31日，对BEV、PHEV（含增程式）和FCEV免征车购税，并持续研究后续的补贴政策。尽管有很多专家、院士都对中国政府补贴提出了反对意见，但黄永和坚持认为，如果没有国家的补贴，我国新能源汽车不可能发展到现在的位置，同时，也有相关测算表明，补贴的作用在新能源汽车所有政策当中超过了60%。

关于整个政策的未来方向，黄永和预测，国家会在优化基础设施奖补政策、研究制定公共领域车辆运营补贴政策、完善新能源汽车积分交易制度、加强落实新能源汽车支持政策、鼓励企业自主研发高水平产品、鼓励新型商业模式发展（如“车电分离”）等方面陆续出台详细的措施政策。

同时他也认为，要积极引导方向，首先要加强基础设施政策，通过中央资金的撬动作用，进一步调动全社会建设运营充电设施的积极性。二是加强公共领域政策，充分调动地方积极性，加快公交、出租等公共领域车辆电动化进程。三是要有非财税政策支持，进一步突出新能源汽车优势，与传统燃油车形成差异，持续推动新能源产业发展。这次两年的延长期，也为一些政策提供了非常好的研究时机，例如零排放区政策、公共领域政策等。

02、刺激政策

目前，我国已出台多项促消费政策，加快促进和刺激市场消费。2020年4月，发改委等11部委发布《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，虽然以前也出台过，但黄永和表示，这次的细则比较具体，对于促进市场的复苏作用较大。

03、公共领域车电动化推广政策

近年来，国家正加强推动城市物流等公共领域车辆电动化推广应用。为加快公共交通等领域汽车电动化，城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，2020年补贴标准不退坡，2021-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%。

04、绿色货运运行示范政策

黄永和介绍，未来国家将继续开展城市绿色货运配送示范工程，新能源物流车将快速发展。2018年6月、2019年12月，交通部等三部委先后公布22个、24个共两批城市绿色货运配送示范工程创建城市名单，加快推动新能源城市物流车推广应用。未来政策趋势将更加“突出政策支持差异化”，在推广、路权、配套、补贴、停车方面予以全方位支持。

05、燃料电池政策

2020年9月21日，财政部、工业和信息化部、科技部等五部委发布了《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，整个政策的整体框架分为通知正文和申报指南两个部分。

通知正文里明确了四方面内容——

一是支持方式。将采取“以奖代补”方式，对入围示范的城市群，按照其目标完成情况核定并拨付奖励资金。

二是示范内容。示范城市群应找准应用场景，完善政策环境，聚焦关键核心技术创新，构建完整产业链。

三是示范城市群选择。采取地方自愿申报、专家评审方式确定示范城市群。鼓励申报城市群打破行政区域限制，强强联合，自愿组队，取长补短。

四是组织实施。示范城市群应确定牵头城市，明确任务分工，强化沟通协调，统筹推进示范。五部门将依托第三方机构和专家委员会，全程跟踪指导示范工作，并实施节点控制和里程碑考核。

申报指南是地方申报示范城市的重要参考文件，明确了示范城市群申报基础条件、选拔流程、示范目标和实施方案编制要求等内容。《申报指南》还带有《燃料电池汽车城市群示范目标和积分评价体系》和《燃料电池汽车示范应用实施方案编制大纲》2个附件。

06、双积分政策

2020年6月22日，双积分管理办法修订稿正式发布，政策调整总体呈现应对新情况、解决新问题等特征。从目前实施的情况来看，价格在逐步走高，但是由于今年整个新能源汽车市场的下滑，大概率可能无法达到目标。黄永和认为，未来工信部可能会在双积分相关政策做相应调整。

07、换电政策

黄永和坦言，未来车电分离作为重要技术路线之一，对电动化普及具有重要意义。换电模式将成为充电模式的重要补充，是后补贴时代推动产业发展的创新商业模式之一。

目前我国换电模式推广应用规模较小，可换电的新能源汽车不足新能源汽车保有量的1%，但应用车型和场景在不断拓展。截至2019年底，共有60款支持换电模式的新能源汽车产品，大多数为乘用车，也有客车和货车开始应用换电模式。

尽管主流换电企业较少，但多数企业正加快开展布局，储备换电技术，北汽新能源、蔚来汽车、力帆、伯坦科技等企业加快发展换电模式，吉利、东风、长安、一汽、徐工等企业也都在进行换电模式的储备。截至2020年7月，换电站建设数量已超过400座。

而当前的换电政策也正面临着一系列挑战。例如换电车型不符合现行产品一致性管理规定，导致在准入、注册登记、年检、流通、缴税等环节存在问题；充换电站建设难度大、用地成本高、用电难、建站成本高等。对此，黄永和建议从准入管理、财税支持、建设与审批管理、金融政策等四个方面解决换电模式面临的关键问题，推动换电模式发展。同时他也呼吁，真正的换电模式，应当更好地结合应用场景产生，不能盲目去推动换电模式的发展，其中最重要的一项就是要根据强度来确定试点工作。

08、新能源汽车产业发展规划

国务院办公厅日前已发布《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》，《规划》提出，到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。

《规划》部署了5项战略任务：

一是提高技术创新能力。坚持整车和零部件并重，强化整车集成技术创新，提升动力电池、新一代车用电机等关键零部件的产业基础能力，推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展。

二是构建新型产业生态。以生态主导型企业为龙头，加快车用操作系统开发应用，建设动力电池高效循环利用体系，强化质量安全保障，推动形成互融共生、分工合作、利益共享的新型产业生态。

三是推动产业融合发展。推动新能源汽车与能源、交通、信息通信全面深度融合，促进能源消费结构优化、交通体系和城市智能化水平提升，构建产业协同发展新格局。

四是完善基础设施体系。加快推动充换电、加氢等基础设施建设，提升互联互通水平，鼓励商业模式创新，营造良好使用环境。

五是深化开放合作。践行开放融通、互利共赢的合作观，深化研发设计、贸易投资、技术标准等领域的交流合作，积极参与国际竞争，不断提高国际竞争能力。

市场趋势预测

黄永和预测，今年下半年新能源汽车市场将出现相对稳定正增长，有望达到110万辆。

究其原因，来自以下五个方面

一是受总体汽车市场降速调整影响；

二是2019年补贴后遗症依然存在，例如去年国补降了50%，地补取消，相当于降了75%，这就造成新能源汽车“每生产一辆就赔一辆”的现实，而且去年积分价格不高亦有所影响；

三是限购城市放宽燃油车限购，挤占了一部分的新能源汽车市场；

四是公共出行需求减少，抑制公共领域市场增量；

五是私人购车增多、高品质高性价比车型增多、新的应用场景启动，有利因素逐渐聚集。

由于中央财政明确将购置补贴延长至2022年底退出，2021-2022年新能源汽车市场规模较2020年大幅增长。2023-2025年，产品美誉度提升带动社会接受度提高，叠加双积分政策影响，乘用车推广量快速增长。预计2025年，新能源汽车占汽车销量的比例可达到20%。主要理由及依据是——

受疫情影响，2020年新能源汽车行业规模整体萎缩；

政策方面：补贴、税收、公共领域推进政策、“双积分”等政策持续推动市场规模增长；

成本方面：行业普遍认为，2025年左右新能源汽车成本将可以与传统车直接竞争；

产品方面：以特斯拉、蔚来为代表的优秀产品不断丰富，带动社会接受度提高；

使用环境方面：在“新基建”带动下，充电设施建设量大幅提高。

黄永和也进一步指出，虽然今年新能源汽车市场有下行风险，但是从总体判断来看，2020-2025新能源汽车肯定会从政策扶持向市场驱动平稳过渡，2025年后随着新能源车型综合成本优势的逐步凸显，新能源汽车市场将会进入快速增长通道。