“汽车产业必须抓住未来5年战略机遇期，在危机中育新机，建设发挥引领作用的汽车强大市场，创造汽车产业发展新机遇，在变局中开新局，加快形成健康的国内产业大循环，开拓汽车产业全球化新局面，引领汽车产业迈向新征程。”

8月28日，在中国人才研究会汽车人才专业委员会“2020理事会年会暨中国汽车人才高峰论坛”上，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋围绕“中国汽车产业发展现状及十四五发展规划思路”在论坛上如是说。

付炳锋

站在下一个100年的起点上思考汽车产业的“十四五”，我们要如何看待汽车产业现在和未来呢？在行业层面上眺望的付炳锋，所看到的或许和我们不一样。比如我们的产业优势、这百年未有之大变局对汽车产业的影响，还有结合国家战略，未来我们需要迫切解决的问题。

中国汽车产业即将进入新征程，政策明朗、方向清晰，信心与忧患共存，机遇与挑战同在。未来，希望如付炳锋的结束语一样：“中国汽车产业人才协同奋进，共见新生”。

以下是演讲实录：

今年疫情以来，汽车工业协会紧跟各个方面形势的变化，提出了十四五发展规划的一些思路。协会做规划，是以行业的总体预判为主，我们希望对行业的重大事项进行相对准确的预判，来给企业做规划做参考。

发展现状

1、中国成为世界最大规模的汽车市场

改革开放40年来，汽车产业一直是非常重要的引资和投资的产业。尤其是2001年加入WTO以来，全球主要的汽车制造商在中国陆续完成布局，本土品牌起步，中国汽车产业进入快速发展的十几年。2009年，在金融危机的大背景下，中国汽车市场销量却逆势上升，跃居全球第一；随后几年每年攀升，到2017年达到了2888万辆的高点。据统计，今年上半年，中国汽车保有量已经和美国基本持平，达到2.7亿辆。

经过十几年的快速增长，汽车产业现在也进入了发展平台期，2018年和2019年连续两年产销呈现负增长，这是受多方面因素交织的影响。今年年初爆发的“新冠”疫情，导致一季度产销明显下降，大约累计影响了200万辆的销量，这200万辆是全行业的一个巨大压力，使得行业发展也面临严峻挑战。

来源：中国汽车产业发展现状及十四五发展规划思路

在两周前举办的中国汽车论坛闭门峰会上，一些大集团董事长、总经理们面对这样的态势，他们心态还是非常平和的。他们认为，汽车产业经过十几年的快速增长，中国的经济也经过了改革开放40多年的快速增长，到了目前的时间点上，出现这样的情况，是客观的，只需要正常对待就可以。

2、打造了全球化的竞争舞台，形成了国际化的消费市场

中国在成为巨大消费市场的同时，也为全球车企打造了充分竞争的舞台，全球汽车品牌云集中国，中国品牌也不断壮大，中国品牌总体市场占比超过50%，中国品牌乘用车占比最高达到40%，今年因为疫情影响，又回到40%以内。

来源：中国汽车产业发展现状及十四五发展规划思路

中国市场是全球化开放的市场，中国消费者尽享汽车社会的愉悦，当今大有引领未来消费的趋势，将汽车行业带入电动化、智能化的时代。我们从过去的模仿走向今天的正向设计，目前是中国汽车企业新的起点。

3、中国汽车工业发展到新的高度

从造车能力方面来看，中国汽车工业经历了不平凡的40年，引进、合作、国产化、自主创新、迅速缩短了差距。尤其是最近十几年，造车技术和产品技术逐渐和国际接轨，其中创新发展的产业原动力成为第一动力，今天全球最先进的工厂在中国，最新技术的产品也在中国。在产业转型过程当中，新能源汽车的核心技术和产品完成了布局；5G基础设施不断普及和互联网平台，为汽车智能化插上了翅膀。

4、产业政策不断优化调整，为中国汽车发展提供强劲动力

如此大的产业，离不开产业政策的支持，中国汽车产业健康持续发展得到了政策的支持和鼓励。1994年第一部汽车产业政策发布，奠定了汽车产业发展的政策基础，为外商投资和国际合作开辟了宽阔道路；2001年中国加入WTO世贸组织，创造了此后快速发展的15年。

2010年国务院发布了七大战略新兴产业，其中6项和汽车产业息息相关。电子信息产业和汽车是什么关系当时我们不知道，但是今天我们看到了电动化和智能化，我们的平台建设都和电子信息产业技术革命直接相关。电子信息产业的快速发展，将中国带入了互联网时代，正在催生智能汽车的新发展。

其中，2015年发布的“中国制造2025”是实施制造强国战略的第一个十年行动计划，现在还在进行中，智能化和工业互联网息息相关，和产品开发也有直接的关系。此外，2018年发布的外商投资负面清单，使中国汽车产业进入了更高水平的开放。敞开胸怀，拥抱世界，与国际市场更好连通，实现更加强劲的可持续发展，这坚定地表达了中国政策全球化的决心。

实际上，大家最近可以感觉到，尽管我们受到了逆全球化的巨大压力，但是总书记在任何场合都在表达要进一步、更高水平开放，还有相应的对产业、企业有明确指导意义的企业治理体制的进一步开放，这也应该是一个新机遇。前几年我们都知道外资企业的管理，最近5-8年，我们有了制度优势，我们的企业也更加明确，要学习国际上先进的企业治理管理经验，这是一个巨大的变化。

变革与挑战

当今世界正经历百年未有之大变局，和平与发展仍然是时代主题，不稳定性、不确定性明显增强，给我国汽车行业带来前所未有的影响。

1、消费趋向变革

电动化和新一代信息技术快速发展带来的驾乘愉悦，逐渐被消费者接受，同时改变着能源的消费结构。新一代信息技术使汽车变为移动的智能终端，改变着人们的生活与工作方式。共享化将成为一种特殊情况下的消费需求。

人们出于对工作和生活多维的需要和安全高效的交通方式，人工智能在汽车产业找到了更为高级的应用空间。我认为是，人工智能找到了汽车，而不是汽车找到了人工智能。人工智能发展到这样的阶段，它更高级的体现就是体现在汽车产业。

自动驾驶必将受未来的消费追捧，电动汽车带来的消费愉悦吸引着消费者。让很多开过电动汽车的人再回到传统燃油车驾驶是很困难的，尽管现在还有安全问题，还有充电不方便的问题等等。这个趋势一旦达到一定比例之后，是不可逆转的。这期间消费者对新技术的应用抱有期待，也存在一定的观望，从而延缓了消费节奏。

对企业来说，既是机遇也是挑战。转型期也必将伴随着结构的调整，企业要加大创新投入，应对新的竞争，是企业必须经历的爬坡过坎期。不仅是中国的企业，包括在中国以外的地区也碰到这样的情况，中国市场还是具有很强的韧性和拉动作用的。

2、营销方式变革

传统4S店模式造成大量分散资产和人员成本，使汽车行业不堪重负。相信不久的将来这一格局将会出现连锁反应，线上线下相结合的智能信息交互的营销服务新模式方兴未艾。这一点是挡都挡不住的，全国共计3万余家4S店，每年有2000家退出，还有70%是处于亏损边缘，依靠维修服务生存。那么怎么办？企业离不开4S店，4S店更离不开汽车，这种焦灼的状态需要的是创新。现在，整车企业的市场部和4S店的营销已经开始使用大数据了。

3、生产制造变革

智能制造技术使用户定义、个性订制成为可能，改变传统研发生产方式，汽车将走向个性化消费的阶段。目前世界一流的超级工厂在国内已经诞生，这是汽车产业变革的最艰巨的任务，国内不少企业已经开始智能化改造的试验和尝试。

如果说，有的企业已经可以采取订制的方式了，那么大家还会去买批量生产的一模一样的车吗？因此，未来重资产的汽车制造业很艰巨的任务和投资就是智能化改造，而且智能化改造要延伸、拓展到整个汽车产业链，这也是大家经常说的数字化时代。我觉得，数字化时代是一个工具，实际上真正的变革是产业链上的每一个业务都在变。

4、品牌服务模式变革

换购成为市场消费主流，未来智慧高效的品牌情感交互将更畅通的传递品牌内涵，增强品牌黏性，出行服务商的商业概念将不断外延。这将使优秀品牌强者更强，大大挤压新品牌的成长空间，带来的是产业集中度越来越高。现在的产业集中度基本上是这样的情况，TOP10+3已经占了95%的市场份额，TOP5已经占到了60%多的市场份额。

丰田最新推出的战略是向移动服务上转型，开始很多人把它认为是出行，其实出行只是一个简单的方式，未来是通过不断延伸服务，使整车企业和品牌消费者保持常态化的关联，你开发什么样的产品，有什么样的进步，有什么新鲜的事情，很快就传到客户那里了。你想想，客户还会选择其他品牌的车吗？尤其是像那种强势品牌，如丰田、大众、奔驰这一类的企业，这个品牌黏性会越来越强，为什么？未来不是靠硬广告了，而是平时就把客户黏性做得非常好，而且还有延伸服务。

5、能源结构变革

使用清洁能源、可再生能源是必然的，绿色清洁能源是未来发展的主流。电动车时代的到来使智能化储能普及应用。现在新能源车的投资已经有几万亿投下去了，但是我们的市场始终不稳定，这是什么原因？

最初靠简单的充电、使用的模式，是新能源车发展初期不太完整的考虑，尤其是电池作用的发挥，远不是装在车上每天跑那么几十公里，如果说这样，这个产业永远发展不起来。和清洁能源、可再生能源相结合，和智慧电网相结合，才是未来的发展模式。

有一次，我和海南工信厅的人探讨这个问题，在海南很多人都有自己的房子和配套的车库，如果买一辆电动车放上半年不用，是很麻烦的事，但如果这个车是连在智能电网上的，每天可以帮助充电又可以反馈，那又是另外一个价值的体现。所以我相信，今后电动车一定会有更加宽泛的应用空间。

6、产业链、供应链变革

汽车产业具有全球化属性，大变革将会改变全球分工格局，逆全球化带来产业链重构，需要付出巨大成本。最近这几天，大家更加深刻体会到了这个问题。5G咱们国家推的是比较快的，虽然现在国内5G手机虽然已经上市，但是5G的一些关键技术还不在自己手里，而且可能我们的巨头企业也会受到很大的制约。对我们汽车来说更是如此，汽车的智能化，将来需要的芯片要比手机技术更高、更新，我们应该如何进行突破？这是摆在我们面前的十分重要的问题。

7、中国实行更高水平开放

中国正在不断探索构建社会主义市场经济条件下的关键核心技术攻关合作新型机制，目的是克服产业发展共性难题。在治理体系层面，中国坚持更高水平开放和深化市场化改革，两者相互促进，并向制度型开放转移。

过去几年我们是用政府治理的很多方式去管理我们的央企和国企，这一次中央已经给打破了，要向制度型开放转变，吸收借鉴国际成熟市场经济体制经验和人类文明优秀成果，加快国内制度规则和国际接轨，向有作为的全球汽车制造商敞开胸怀，共同发展，迎接大变局的到来。相信中国汽车产业治理体系会更加科学，更加趋于稳定。合资企业最怕的就是政策不断的变，未来我们的政策治理水平也会不断提高。

8、企业能力和实力面临考验

大变革时期，汽车行业如逆水行舟，需要巨大的推动力前行，这对行业是前所未有的挑战，是对能力和实力的考验。对企业而言，市场下滑，在低位盘整，市场竞争加剧，对企业经营能力和收益是严峻考验。产业转型、消费升级期间，产品换型和研发需要加大投入，对企业的实力要求更高，优胜劣汰的局面必将出现，包括现在已经有退出的企业了，这也是必然的现象。

新时期产业生态不断发生变化，合资合作将打破原有的股比平衡，品牌能力将直接关乎企业的生存能力，企业战略要加快适应。我们制造业有一个问题，就是企业快不行了，还在那里坚持，还想卖高价，往往越拖越成问题。所以需要强强联合，跨界融合，这些机会都是需要拼抢的战略机遇，这将挑战传统的思维模式。

9、产业平稳健康发展面临考验

从产业层面，环境、能源、交通等社会要素对产业制约加剧。过去十年里，为了适应环境和能源问题，全行业在新能源汽车领域投入巨大，如何发挥投资的经济性、社会效益和环境效益，是新能源汽车产业面临的巨大挑战，需要全社会高度关注，安全问题、成本问题依然是重大的制约，这是摆在全行业面前现实的挑战。

站在汽车产业角度，从宏观经济相互影响的原理和逻辑来看，正确的科学引导是汽车产业持续发展的根本保障，这对产业治理水平提出了更多要求，尤其是世界格局不稳定性、不确定性的演变，更需要有稳定的产业政策，使中国这个最大的汽车市场具有坚挺的抗风险能力，为全球汽车产业保驾护航。

“十四五”规划思路

最近，中央政策已经非常清晰了，为此汽车产业今后也要畅通国民经济内循环为主，努力构建汽车产业国内国际双循环相互促进的新发展格局，在危机中育新机，在变局中开新局，建设发挥引领作用的汽车大国市场，开拓汽车产业全球化新局面，实现中国汽车产业引领全球走向新时代。下面，我主要分六个方面再简要谈一谈今后的重点任务。

1、实施品牌战略，打造世界级汽车企业。具体包括：贯彻实施国家品牌战略工程；加强品牌文化建设，崇尚中国品牌情怀；建立诚信、自律的产业可持续发展机制；制定企业品牌战略，提供一流产品及服务。

2、各方协同，实现新能源汽车产业市场化。主要是破除市场发展障碍，创造良好发展环境，充分实现市场化发展；加大研发投入力度，不断突破关键核心技术，提升产品竞争力；优化新能源汽车产业链布局，持续降低产品成本；加快完善基础设施建设，推进标准制修订和监测能力建设；推进电池梯次利用和再利用，实现技术突破及商业模式创新。尤其是要突破安全和成本的制约，打通电池梯次利用和储能的商业模式，这些都是非常迫切需要解决的问题。

3、推进六大体系建设，占领智能网联汽车制高点。六大体系分别是：突破关键技术研发，构建创新体系；创新产业发展形态，构建生态体系；推进智能化道路基础设施规划建设，构建基础设施体系；完善智能汽车法律法规，构建法规标准体系；实施科学规范管理，构建产品监管体系；完善安全管理联动机制，构建网络安全体系。

在11部委发布的指导意见下，重点是建标准和建平台，巩固自身优势。现在我们在智能网联领域已经拥有了很多核心技术的研究，中国很多科技企业也做得相当不错，现在很多欧洲品牌也在中国进行联合开发。我记得以前是用欧洲的技术开发我们中国的产品，现在是他们到我们中国来开发他们的产品。这样的产品既适合中国市场，也适合未来代表中国的技术走向全球化，这是制高点。

4、破关键核心技术，打造安全可控产业链。为此，我们要努力做好以下几方面工作：借力工业强基工程，突破关键核心技术；做好重大技术装备攻关工程项目，发展先进材料和装备技术；培育“高新特专”零部件小巨人，提升零部件国际竞争力；建立零部件团体标准体系，提升零部件整体水平；优化产业布局，推进产业集群高质量发展；强化整零合作，促进产业链高效协同发展。

汽车产业在产业链的高端与电子信息产业高度融合，将以举国之力进行破解。前不久总书记在合肥开会的时候，给长三角企业提出了明确的任务，一定要把它攻克下来。

5、构建汽车产业治理体系，实现汽车行业健康发展。十四五期间，要加强创新政府管理和服务方式，完善宏观经济治理体制；建立健全统一开放的要素市场；构建有效协调的宏观调控新机制；完善产业政策和区域政策体系；构建适应高质量发展的新型监管机制。

6、借鉴国际成熟经验，提高全球化经营能力。企业提高全球化水平，重点要做到以下几点：建立敏捷型组织，强化战略和品牌意识；完善创新体系建设，强化自主创新能力；提升质量品牌，打造国际领军企业；健全服务保障体系，深化开放合作。

“十四五”是国家两个百年奋斗目标的历史交汇期，是汽车产业转型升级的关键窗口期，新一轮技术革命为产业转型提供了广阔空间和无限机遇，新冠疫情增加了产业转型难度，同时也倒逼产业加快转型速度，汽车产业必须抓住未来5年战略机遇期，在危机中育新机，建设发挥引领作用的汽车强大市场，创造汽车产业发展新机遇，在变局中开新局，加快形成健康的国内产业大循环，开拓汽车产业全球化新局面，引领汽车产业迈向新征程。祝中国汽车产业人才协同奋进，共见新生。