三伏天，很多车企都在休高温假，但是面对七月的形势，相信对于大部分企业来说，这个假放得都不踏实。7月20日是个关键拐点。

7月20日的黑天鹅

从这一天起，河南郑州等地出现罕见持续强降水天气过程，据河南省官方发布的消息，截至8月2日12时，此次特大洪涝灾害已致302人遇难，50人失踪。其中郑州市遇难292人，失踪47人。除了人员伤亡之外，也有许多车辆遭水淹。《河南日报》报道，截至7月28日，河南保险业共接到车险理赔报案22.64万件，估损金额64.12亿元。郑州占据交通要津，雨情也给汽车行业的物流运输带来影响。

郑州大雨后，集中封存等待理赔的水淹车辆

祸不单行，疫情也迎来一波高潮，从南京禄口机场管理不善引起。同样是7月20日，南京报告首个本土病例，到8月初，本轮疫情已经涉及15省份，关联病例超过300例。

中国汽车工业协会数据显示，6月我国汽车产销分别为194.3万辆和201.5万辆，环比分别下降4.8%和5.3%，同比分别下降16.5%和12.4%。预估7月销量完成182万辆，环比下降9.7%，同比下降13.8%。这将是销量连续四个月环比下滑，连续三个月同比下滑。芯片短缺和原材料价格上涨等因素，仍然持续冲击汽车行业。目前，大众、奔驰等企业已经先后明确表示芯片荒直接影响到下半年交付。近期，市场监管总局也宣布，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。

2021年月度汽车销量情况（中国汽车工业协会）

滴滴事件放大资本市场变局

除去这些负面因素的影响，另有一些事件的发生，也在悄然改变行业格局。近几年，汽车行业变革的最大动力之一就是资本的助推，特别是去年夏天“蔚小理”在美国股市的出色表现，是如今汽车行业新兴格局的滥觞之一。但是以滴滴事件为转折，不确定因素开始增加。梳理一下时间线：

滴滴面临整顿和处罚，除了国家有关部门指出的网络安全问题之外，试图通过强行上市造成既成事实，给国家相关部门的工作造成了被动，也是重要原因。想来滴滴也曾经评估风险，但还是低估了后果。近年来，中国企业在海外上市，格外重视合规性，但这种合规，往往是单向的，企业更重视外方的要求。这次问题的发生，也充分体现出我国在数据安全相关法律法规方面补充完善，筑牢篱笆的紧迫性和必要性。数据安全问题，也成为中美交锋的一处看不见的战场。

易观《中国网约车市场洞察报告》显示，2020年12月，滴滴出行的活跃乘客规模为8157.3万，几乎是其后九名用户规模之和的两倍，可以说占据了绝对优势。此次滴滴事件也必将改变中国网约车市场格局，以聚合模式挑战滴滴地位的美团和高德，在滴滴下架的空窗期纷纷加大市场力度，不断开城，以高额补贴吸引司机和乘客。美团恢复了打车APP，高德邀请于谦“入职”，以“哪儿都熟”的概念，向生活服务入口转化。主机厂背景的T3、曹操等出行公司，也全力争取市场份额。

2020年12月，中国网约车市场乘客端活跃用户规模（来源：易观）

长期以来，美股市场以较低的门槛和较好的流动性，深受中国公司的青睐。在资本的指挥棒下，汽车及相关行业成为最受热捧的领域之一。其中的风险和问题，有关部门已经洞若观火。就在7月，国家对K12领域重拳出击，使得美股市场的中国教育概念股一泻千里。这种政策趋势，和正在发生的事实，也势必影响资本市场对汽车领域的看法。

美国当地时间7月30日，美国证券交易委员会（SEC）主席加里·盖斯勒发布声明称，由于近期中国加强了赴美上市公司的监管，今后赴美上市的中国企业必须进一步加强信息披露，并披露相关风险。他还表示对中企通过VIE方式上市提出担忧。对此，证监会回应称，两国监管部门应当继续秉持相互尊重、合作共赢的精神，就中概股监管问题加强沟通，找到妥善解决办法，为市场营造良好的政策预期和制度环境。证监会一直以来对企业选择上市地持开放态度，同时，对中国资本市场的前景判断是可预期的，是可持续健康发展的。

尽管中方表达了沟通的意愿和开放的态度，不可否认的是，双方的一些分歧在短期内难以解决，中国概念股特别是互联网公司登陆美国股市的难度在加大。对于资方而言，评估这些公司的价值的方法和逻辑，也会发生变化。不过，对于智能汽车企业而言，总体方向还是乐观的。当前的大趋势是传统车企与互联网公司、科技公司全面融合，这也是互联网公司迎接新一轮竞争，在概念上“避虚就实”的战略发展思路的体现。

新能源车如三伏天一般火热

所以，中国的新能源车企依旧火热，7月7日，小鹏汽车在香港联交所主板挂牌上市，发行价每股165港元。此次港股上市可募资约140亿港元。这次小鹏募得的资金，将有45%用于丰富产品组合与开发新技术。而小鹏的双重上市，需要同时受到美国SEC以及香港SFC的监管，但好处是可满足沪港通和深港通的接入条件，便于A股投资者借助港股通投资。理想汽车也已通过了港交所上市聆讯，步小鹏后尘。尽管面临“水银舆论风波”，理想汽车7月交付量为8589辆，仅凭一款产品就位居造车新势力销冠，可以说5月底上市的改款车型相当成功。小鹏汽车的交付量也突破了8000台。

还有“下周回国”的贾跃亭，终于阶段性地实现了新的梦想。美国时间7月22日，法拉第未来（FF）终于以SPAC方式登陆纳斯达克。钟声响起，贾跃亭站在台下被其他员工簇拥在C位。面露勇敢微笑的他，也许犹如身在旷野，张开双臂，为新的梦想窒息，“怎么大风越狠，我心越荡”。

FF成功上市为企业带来了10亿美元融资，但是如何推进FF91量产，以及在中国市场落地，对贾跃亭来说仍然充满挑战。FF上市的价值，不只是带来了资金，更重要的是让债权人看到了翻身的可能性，但贾跃亭本人和FF这家企业，在中国市场仍将与两极评价和未知的险阻长期伴随。

贾跃亭和FF 全球CEO毕福康（右）合影

在碳中和的战略背景下，国家对新能源汽车的发展还是充分支持的。7月30日，中共中央政治局召开会议，会议要求，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资。这标志着，下半年新能源汽车政策与消费环境有望持续向好。今年上半年，我国新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长超过200%。也是中国车市成长最好的领域。

当然，在这个飞速发展的过程中，始终不乏争议话题。比如比亚迪汉EV（参数丨图片）在媒体组织的对撞测试后48小时后发生自燃，极氪001标配变成付费选装、新车未交付就涨价等问题也引发了消费者质疑。这些发展中的问题，如果车企能够正面积极地沟通，是有助于向消费者普及新能源车常识，而反向的结果，就是加深误解，不利于行业的整体发展。

新能源赛道看起来已经非常拥挤，很多企业提出了卫星式的目标。7月15日，零跑汽车创始人、董事长、CEO朱江明在战略发布会上表示，要3年超越特斯拉，2025年销量达80万辆。7月27日，创维的新能源SUV EV6上市，该产品其实是由创维汽车前身天美汽车的首款车型ET5改名升级而来。年过六旬的创维汽车创始人黄宏生在发布会上提出了2025年实现年销量突破25万台，2030年实现年销量50万台的目标。他还表示，自从开了电动车，高血压、糖尿病等毛病都好了。这种夸张的表态，似乎不只是展露幽默感。如果把近期这些公布战略规划的车企目标加总，5年后中国新能源车总量早已严重，可见市场上的泡沫依然不少，接下来的竞争也将是惨烈的。

超编

创维创始人黄宏生

增量供应商的突破与争议

不过相对于整车厂，“增量”供应商带来的突破和争议更多。7月29日，宁德时代发布了钠离子电池，这种电池虽然在能量密度上低于磷酸铁锂电池，但是在低温和快充方面具有明显的优势。对于宁德时代而言，推出钠离子电池，是和其他电池技术形成互补，有利于布局储能市场，而且可以应对原材料涨价和被外国企业控制的风险。新技术的推出，让宁德时代股价再次冲高，7月29日收盘，宁德时代市值超1.3万亿，创始人曾毓群的身家也达到了465亿美元，成为中国第二大富豪。

就在同一天，地平线也举行发布会，发布了征程5芯片，这也使得这家最为炙手可热的创业公司，在中国汽车卡脖子的芯片领域，具备了和世界少数几家顶级供应商掰手腕的地位。包括上汽、长城、长安、理想在内的八家车企代表也纷纷为地平线站台，并且明确了合作状态。对于自动驾驶概念企业而言，有车企订单，是发展最为可靠的基石。除了自动驾驶芯片之外，地平线还发布了计算平台、整车智能解决方案、操作系统在内的新成果，地平线创始人余凯坚决表达了开放合作的态度，明确自己定位为二级供应商。这种融入车企生态的积极态度，无疑是地平线广受欢迎的重要原因。

地平线创始人余凯（图片来自地平线）

这边厢，上汽乘用车总经理杨晓东表示，下一代荣威RX5确定搭载征程5芯片；那边厢，上汽集团董事长陈虹认为，华为做第三方自动驾驶，上汽集团很难接受。“华为是灵魂，我是躯体。这个不能接受，灵魂一定要掌握在自己手中。”这也说明，主机厂对于未来核心技术的掌控，态度已经非常坚决。比亚迪近期DM-i平台混动车型热销，关键原因之一，也是在核心三电领域拥有完全的掌控能力。对于华为来说，自动驾驶领域的全栈自研能力固然强大，但是面对强势主机厂的防人之心，也不得不愈发夹起尾巴做人。

近期，华为免去了智能驾驶产品部部长苏箐的职务，原因之一就是他在公开场合言论不当。在7月举行的世界人工智能大会上，苏菁用“杀人”来评价特斯拉的事故。他说，“机器进入人类社会和人类共生的时候机器是一定会造成事故率的，讲难听点就是‘杀人’，只是说我们要把它的事故概率降到尽量低。从概率上来说，这就是一件有可能发生的事。”此前，他还曾经表示，L5级自动驾驶有生之年难以实现，还有以Robotaxi为商业目标的公司，都会完蛋。有些实话不中听，但是对华为而言，更需要降低“捧杀”的风险。

吴亦凡终结车企明星代言

7月份除了奥运会，最大的社会热点就是吴亦凡被刑拘，从网络口水战，到警方的强势介入，说明顶流明星以及背后不健康的粉丝文化，也将被纳入整顿的范围。他们虽然表面亮丽光鲜，但是其言行藏污纳垢，不足以成为青少年的偶像。近年来，吴亦凡也面临影视作品减少的危机，因此逐步涉足赛车领域，打造新的人设。他以半职业选手的身份在赛车场上取得了不错的成绩，展示了天赋。在风波发生后，保时捷迅速宣布，终止了“中国赛车运动代言人”的合作关系。从这一事件可以看出，车企选择娱乐明星作为代言人的举动，将逐步减少。毕竟，这些明星的舆论风险越来越大。

资料图片：吴亦凡

可以说，纷纷扰扰的7月，为下半年的车市带来了相当大的不确定性。一汽集团董事长徐留平一年前在一次行业会议中演讲的题目，足以为行业同仁自勉：不畏市场下滑挑战，滑中奋进；不惧产业变革危机，危中抓机；坚定自主创新，勇扛民族品牌；奋力转型换道跃迁，强大中国汽车产业。

最后再回到中原大地，河南洪灾发生四天后，汽车行业相关企业捐赠的现金和物资就已经超过8亿元。这种温暖的信息，体现了危难时刻中，汽车企业的团结和担当，也是行业度过危机的最大动力。